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John L. Logan Jr. Aime Jennie Timberlake mais il la quitte – ainsi que le Kentucky – pour aller à New York. Alors que John poursuit ses essais – il cherche à mettre au point une grenouille mécanique qui puisse se déplacer dans l’eau – Jennie l’attend. John fait fortune et retourne à Happy Valley. Son père, devenu un voleur, croit, à la suite d’un quiproquo, l’avoir tué.
