Gestion de patrimoine

Quatrième de couverture

Gestion de patrimoine

Stratégies juridiques, fiscales et sociales

Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d'une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ?

À jour des dernières dispositions fiscales, cette édition 2019-2020 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

• Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations...
• Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'impôt sur la fortune immobilière...
• Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite...

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires...) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.

Public

• Étudiants des masters de gestion de patrimoine, de droit (fiscal ou notarial) et de finance.
• Professionnels (conseillers indépendants, salariés des réseaux bancaires...).
• Particuliers souhaitant appréhender globalement leur patrimoine.

Biographie

Arnaud Thauvron
Docteur en sciences de gestion, spécialisé en finance, il est maître de conférences à l'université Paris-Est Créteil, dont il dirige le master Gestion de patrimoine.

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