Le conseil en gestion de patrimoine : tout savoir sur la méthode de l'approche globale

Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : 299 pages
Poids : 396 g
Dimensions : 15cm X 22cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-297-13489-7
EAN : 9782297134897

Le conseil en gestion de patrimoine

tout savoir sur la méthode de l'approche globale

de

chez Gualino

Collection(s) : City & York

Paru le | Broché 299 pages

Professionnels

38.00 Disponible - Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter au panier

Quatrième de couverture

Le Conseil en gestion de patrimoine

11e édition

Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :

  • les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
  • un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 11e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2021, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir- faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

Biographie

William Dosik family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés.
Auparavant, il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.