Collection(s) : City & York
Paru le 06/04/2021 | Broché 299 pages
Professionnels
Le Conseil en gestion de patrimoine
11e édition
Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :
Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 11e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2021, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir- faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
William Dosik family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés.
Auparavant, il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.
