La ballade du Maure

Andalousie, 1490.

La reconquête de l'Espagne musulmane par les rois catholiques est près de s'achever. Dans un village de la côte, Isaura, jeune chrétienne, se lie d'amitié avec Joaquín, musicien à demi musulman.

Un jour, Isaura et Joaquín découvrent les restes macabres d'un naufrage. Parmi les corps qui jonchent la plage, seul un homme bouge encore. C'est un Maure. Il est grièvement blessé...