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Guide pratique du conseiller bancaire et financier : approche patrimoniale
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Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : 202 pages
Poids : 290 g
Dimensions : 16cm X 22cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-86325-565-0
EAN : 9782863255650

Guide pratique du conseiller bancaire et financier

approche patrimoniale

de

chez RB édition

Collection(s) : Profession banquier

Paru le | Broché 202 pages

Professionnels

28.50 € Indisponible

Quatrième de couverture

Fruit de l'expérience d'un praticien

Proche du terrain, spécialiste de L'ingénierie financière et patrimoniale, cet ouvrage à l'usage du conseiller de clientèle bancaire et financier conjugue méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques pour améliorer sa productivité et progresser dans la maîtrise et l'enrichissement de sa relation avec son client.

Ce guide pratique est destiné :

  • aux conseillers de clientèle au sein des établissements bancaires et financiers et des compagnies d'assurance ;
  • aux responsables de points de ventes ;
  • aux professionnels du marketing : les chefs de produits bancaires, financiers et d'assurance pour la clientèle « mass affluent » plus particulièrement ;
  • aux candidats en BTS et Licence professionnelle Banque ou Assurance ainsi qu'aux étudiants en Master Banque/ Finance/Gestion de patrimoine privé et professionnel ;
  • et, enfin, aux particuliers souhaitant développer leur patrimoine.

Biographie

William Dosik
est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking. Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l'approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d'entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour le CFPB et EFE et co-directeur du Master « Gestion du patrimoine privé et professionnel » à Paris 2 Panthéon-Assas.

Du même auteur : William Dosik

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