Guide pratique du conseiller bancaire et financier

Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : 227 pages
Poids : 400 g
Dimensions : 15cm X 21cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-9529372-0-7
EAN : 9782952937207

Guide pratique du conseiller bancaire et financier

de

chez Patriconseil édition et formation

Paru le | Broché 227 pages

Professionnels

17.90 Indisponible

Quatrième de couverture

Guide pratique du Conseiller bancaire et financier

Une méthode pour améliorer sa productivité et la satisfaction de son client.

Toutes les clés pour optimiser la relation client et gagner en productivité :

  • La méthodologie de l'approche besoin et de l'approche globale.
  • Les bonnes questions à poser dans la phase de découverte.
  • Comment mener l'analyse et poser le bon diagnostic ?
  • Comment établir rapidement une étude ?
  • Quelles sont les bases techniques à connaître ?
  • Acquérir la culture du risque de crédit.
  • Découvrir et savoir utiliser les outils essentiels : levier du crédit et de la fiscalité - Structures de capitalisation.

Il s'agit d'une masse d'expériences et de savoir faire à l'usage du Conseiller qui souhaite progresser dans la maîtrise et l'enrichissement de sa relation avec son client (clientèle ciblée moyen et haut de gamme à l'exception de la clientèle de fortune soumise à l'ISF).

Egalement les candidats en BTS et licence professionnelle Banque ou Assurance ainsi que les étudiants en banque finance trouveront de précieuses informations dans cet ouvrage.

Biographie

William Dosik
Actuellement Directeur dans une grande banque nationale, l'auteur a plus de 30 ans d'expérience dans les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance.
Praticien proche du terrain, il a également exercé des fonctions dans le domaine de la communication, de la formation et du marketing opérationnel.